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Eigentlich sollte Prinz Dolph, der famose Gestaltwandler, bis über beide Ohren verliebt sein, aber leider steht ihm mehr als nur ein Unglück ins Haus. Zuerst muss er zwischen zwei Mädchen wählen, mit denen er verlobt ist – zwischen der reizenden Na da, die ihm die kalte Schulter zeigt, und der langweiligen Elektra, die ihn vergöttert. Obendrein wird auch noch der kleine Zentaur Che entführt. Nur eine Elfe weiß, wohin die furchtbaren Goblins den Zentaur verschleppt haben: Jenny aus der Welt mit den zwei Monden. Wie aus heiterem Himmel ist das Elfenmädchen im magischen Xanth aufgetaucht, um Dolph und seinen Gefährten so richtig den Kopf zu verdrehen.
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